Página de actualización de las aplicaciones

• Activar/Desactivar la aplicación y usuarios
00042876.0000 CS
Durante la activación de la aplicación se propone por defecto, la ruta de datos, permitiendo seleccionar otra carpeta. Al hacer clic en los botones que permiten obtener la secuencia de activación se comprobará si existen los archivos necesarios para la activación. Si no se encuentran se crearán.

• Valoración de existencias por almacén
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En solapa "Contenido del almacén" de la pantalla Almacenes se ha añadido una "Selección de almacenes" que permite generar el informe para varios almacenes.

A su vez, se ha añadido también una nueva opción "Por almacén" dentro del marco "Mostrar totales" que permite ver el resumen por cada uno de los almacenes mostrados en el informe.

• Tasas en Árbol de Artículos.
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Se mostrará una columna para cada una de las tasas cumplimentadas correctamente (Que se haya indicado un artículo para imputar la tasa en la "gestión de tasas")
Se podrán enviar al contenedor la información referente a todas las tasas.

• Gestión de tasas
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Accesso por:
Gestión > Ficheros auxiliares > Tablas > Gestión de tasas
ó
Gestión > Ficheros auxiliares > Tablas > Datos de control:
>> Impuestos >> Gestión de Tasas

En este apartado se configuran los artículos que se utilizarán para imputar las tasas en los documentos.

Los datos de las tasas (código y la descripción) ya vendrán preestablecidos por el sistema, por lo que no se podrán crear registros nuevos ni eliminar los ya existentes.

1 - ECORAEE
2 - ECOPILA

Los datos modificables son:

El Artículo: destinado a imputar este impuesto en los documentos.
La opción "Asignar en todos los documentos": Al guardar un documento si esta opción esta marcada se añadirán las tasas automáticamente, por el contrario queda a elección del usuario, añadirlas de forma manual.
La opción "Generación individual": Cuando se añadan las tasas en un documento, ya sea mediante la opción del menú Controles o al guardar el documento, se generara una nueva línea de tasa para cada uno de los artículos del documento que la tengan asociada.
Si no se marca se seguirá actuando como hasta ahora se generará una línea para cada una de las tasas a modo de resumen y se añadirán al final de documento.

• Importes Tasas
00044097.0010 CN
En Artículos se ha añadido un botón "Tasas" para acceder a la "Definición de tasas del artículo" en esta sección de los artículos se añadirán automáticamente una línea para cada una de las tasas existentes y se podrá introducir aquí el importe para calcular cada una de ellas.
También se puede acceder des del menú "Accesos Directos"

• Configuración funcionalidad certificaciones de obra
00036393.0005 CN
Se añade en datos de control, en la solapa 'Compras - Ventas 1', una nueva opcion de configuración 'No Gestionar certificaciones'. Al activar esta opción se ocultarán los apartados relacionados con las certificaciones de obra.

• Vencimientos modificables en Compensacion de Saldos
00043402.0001 CS
Se ha añadido un nuevo apartado de vencimientos en la compensacion de saldos que informa de los vencimientos a generar a partir de la compensación teniendo en cuenta la forma de pago indicada.

• Compensación de saldos automática
00044158.0003 CN
Se añade un nuevo filtro en la compensación global automática "Formas de pago"

• Asiento de apertura sin existencia previa del asiento de regularización.
00039270.0002 CS
Se permite la creación de un asiento provisional de apertura en el supuesto que no se haya realizado todavía el asiento de regularización contable del ejercicio actual. El sistema calculará automáticamente el resultado teórico de pérdidas y ganancias, y lo incluirá en la cuenta contable correspondiente, dentro del asiento provisional de apertura. Ello nos permitirá incluir los saldos del ejercicio saliente en el nuevo ejercicio.

• Actualización de múltiples efectos
00045484.0001 CN
Se añade en esta pantalla una nueva opción que permite asinar el estado de todos los efectos que se muestran en la consulta.

• Cálculo automático del código IBAN
00041902.0001 CN
En los apartados de la aplicación donde se solicitan códigos bancarios, caso del mantenimiento de clientes, proveedores, personal y cuentas de tesorería, el código IBAN se calcula automáticamente en función del país que se haya cumplimentado en el mantenimiento correspondiente.

• Nuevo formulario para definir los dias festivos de una delegacion
00043398.0002 CS
En este nuevo formulario definiremos los días festivos que tiene una delegación. Esto pude ser útil a la hora de que el sistema nos calcule de forma automática los días que le quedan de vacaciones a un empleado de la empresa, y en el caso de asignarle un periodo vacacional en su ficha, saber realmente cuantos días laborables esta gastando realmente, y en consecuencia saber cuantos le quedan.
Para esto además de añadir información en este formulario tenemos que definir en la ficha de la empresa el número total de días de vacaciones.
Tenemos la opción de añadir de forma automática los sábados y los domingos mediante el menú contextual.

• Documentos asociados
00042631.0003 CN
Al arrastrar y soltar un documento en la zona de documentos asociados, éste se asociará al registro actual.

• Comprobación de la correlación de numeros y fechas de factura
00041068.0004 CN
En Facturación Directa se comprobara que la fecha de la actual factura no sea superior a la de una factura inmediatamente mayor a la del numero libre ni menor a la inmediatamente menor.

Se visualizara el mensaje:
"Atención se detecta la factura nº xxxx-xx-xxxxxxxxx de fecha xx/xx/xx, que es una fecha [anterior/posterior] a la que está indicando actualmente yy/yy/yy para una factura con un número [inferior/superior] ¿Desea continuar con la facturación de todos modos?"

Anterior/posterior , inferior/superior según el caso.

• Documentos de venta, por defecto "Albarán" o "Factura Directa"
00044154.0005 CN
En Datos de Control, en la solapa Compras/Ventas1, se añade una nueva opción que permite definir si los documentos de venta serán considerados como Factura Directa.

Al cargar la pantalla de ventas se modificara la el valor del botón "Albarán" / "Factura Directa" dependiendo del valor configurado.

Si el valor es SI, "Factura Directa".
Si el valor es NO, "Albarán"

En el caso de que el valor esté vacío, se buscará el último valor utilizado.

• Asignación de tasas
00044101.0001 CN
La filosofía de introducción de tasas en los documentos se mantiene igual que hasta ahora incluyendo las nuevas tasas.

Las tasas pueden ser introducidas en el documento de dos formas distintas según si la opción "Generación individual" este o no seleccionada en la Gestión de Tasas:
- Generación individual : Se añadirá una línea de tasa para cada uno de los artículos del documento (cantidad artículo * Importe tasa)
- Generación global: Las tasas se añadirán al final del documento a modo de resumen con el importe acumulado de los cálculos ( cantidad artículo * Importe tasa según artículo) del documento. Una línea para cada tasa.

Las dos modalidades son posible en un mismo documento es decir podrá haber tasas de generación individual, debajo de cada línea del artículo y globales al final del mismo.

• Numeracion de pagares
00043401.0001 CS
Se anade una nueva opción que permite realizar la numeración de los pagarés a emitir, utilizando los valores configurados en la cuenta de tesorería para proceder a la numeración. Para modificar la numeración y la fecha de emisión será necesario hacer clic con el botón derecho sobre uno de los efectos y seleccionar "Modificar información del pagaré".

• Serie factura de compra
00040885.A006 CN
La aplicación propone la última serie utilizada para realizar una factura.

• Nuevas funcionalidades en el fichero de mailing
00044127.0001 CN
Estas funcionalidades están disponibles para la versión de escritorio, Smart - Comercial.
En la ficha de mailing se incorpora la posibilidad de almacenar diversas personas de contacto y direcciones, tal y como sucede actualmente en las fichas de clientes y proveedores.
Situados en la ficha de un cliente o proveedor, al realizar la acción de guardar, los datos correspondientes a los contactos y las direcciones se incorporan a la ficha de mailing asociada.
Se añaden cuatro nuevos campos para entrar descripciones complementarias a la ficha.

• Información de módulos
00046032. CN
En la pantalla Ayuda-> Acerca de se muestra la información de los módulos instalados con la aplicación.

• Información de módulos
00045828.0002 CN
En la pantalla principal de la aplicación se mostrarán los principales módulos instalados.

• Ordenes de producción - Alertas para artículos con stock bajo mínimos
00043396. CS
Mecanismo por el cual, el sistema es capaz de alertar a uno o varios interlocutores, de los artículos cuyo stock, se encuentra bajo mínimos.
La alerta se basa en el envío de un correo electrónico que contiene lista de los artículos en esta situación, a las direcciones designadas desde el cuadro al cual se puede acceder desde el botón "Accesos directos"
Para llevar a cabo esta alerta, se realiza un cálculo de los artículos bajo mínimos. El desencadenante que pondrá en marcha este cálculo, previo envío de la alerta, será el instante en el que pulsamos el botón "Generar orden".
No se incluirán en la alerta artículos de los cuales no se haya informado del stock mínimo que necesitamos en el almacén /es.

• Ordenes de producción - Obra y partida. Segregación de órdenes de producción
00043403. CS
Se incluyen varios campos en la cabecera, que servirán para informar de la obra a la cual imputar el proceso de producción, así como la partida. En lo referente a la partida, el sistema proporcionará una lista de todas aquellas disponibles para esa obra (es decir, todos los nombres de partida, localizados en ordenes de producción y presupuestos asociados a la obra). En cualquier caso, el usuario podrá introducir nuevas partidas.

Nueva opción en el menú flotante ACCESOS DIRECTOS, para segregar una orden. El sistema nos permitirá desdoblar/generar una orden en otra, y permitirnos de esta forma en esta última, dar por finalizada unas cantidad parcial de fabricación, descontando ésta de la cantidad a producir en la orden original. Se permitirá relacionar y consultar fácilmente todas las sub-ordenes de producción (órdenes dependientes) de una unidad productiva original.

Al mismo tiempo, se incluye la posibilidad de entrar y modificar manualmente la descripción del componente.

• Fichas de producción - Costes proporcionales en Otros gastos
00043407.0001 CS
Nueva columna en la rejilla de Otros gasto, para permitir la posibilidad de costes proporcionales al número de unidades producidas, tal y como ya estaba funcionando actualmente en Equipos y Personal.

• Seguimiento de obra - Mostrar costes órdenes de producción
00043404.0004 CN
En el seguimiento de la obra, apartado "En el aspecto de los costes", se añade la posibilidad de seleccionar un nuevo tipo de documento para las órdenes de producción, permitiendo además, filtrar por el estado de las mismas.
Cuando se seleccione esta nueva modalidad de documento, el sistema la tomará en cuenta en los apartados Materiales (coste de los componentes de la orden), Costes indirectos (Otros gastos y equipos), Trabajos (Personal - Control de operarios), Documentos y Resumen.

• Historial de obras
00045488.0007 CN
Se añade un botón identificado como 'Historial' con el que accederemos a la opción de Historial de obras.
Presentará, además de los propios del historial de clientes, 2 nuevos apartados en la solapa de documentos (Albaranes de compra y Pedidos de compra).

• Inclusión del CCC del cliente en la ficha de la obra
00044658.0007 CS
Se permite indicar un CCC en la pantalla de obras, para que sea posible asignar la domiciliación bancaria que desee un cliente para una obra/proyecto concreto, con independencia de aquellos que pudieran figurar en su ficha. Consecuentemente en todos aquellos apartados de la aplicación que estén relacionados con giros o recibos bancarios, se comprobará la posible existencia de este código, dándole prioridad sobre aquellos que pudieran existir en la ficha del cliente.

• Importación de pedidos de clientes mediante documento xml
00042036.0001 CS
Se añade la opción de importar pedidos de clientes, a través de un documento xml, a la que se accede desde la pantalla de Pedidos a clientes, menú Herramientas > Exportar/ Importar Pedidos.
Para poder realizar la importación del pedido, el documento xml tiene que tener el formato adecuado. Una vez cargados los datos de éste, todos los artículos del pedido tendrán que ser dados de alta antes de importar el pedido.
Una vez importado, en el registro que se ha creado con el pedido del cliente, se asociará el documento xml a través del cual se ha realizado la acción.

• Numeración de pedidos de clientes y presupuestos
00043393.0007 CN
En los apartados de pedidos de clientes y presupuestos se ha incluido una nueva opción, configurable desde las propiedades de la ventana, para si en el instante en el que se guarda, el número ha variado (situación habitual en entornos multi-usuario), el sistema informe de dicho cambio.

• Tramitación de pedidos a proveedor
00041779.0006 CS
Nueva exportación de pedidos a proveedores a un archivo XML, una vez generado el archivo es posible tramitarlo a través de correo electrónico. El proveedor al recibir el pedido será capaz de incorporarlo en su sitema informático capturando el archivo.

• Ampliación área de registro de vacaciones
00043399.0006 CS
Al asignar al empleado un período vacacional se realizará el cálculo de los días restantes de vacaciones para este año. Será necesario configurar en datos de control el número de días de vacaciones para la empresa. Opcionalmente se podrá indicar en la delegación a la que pertenece el usuario la tabla de días festivos correspondiente.

• Fotografia del empleado
00043400.0007 CS
Se añade un nuevo panel que muestra la fotografía del empleado. En el menú flotante "Opciones relacionadas" se añade una nueva opción "Mostrar foto" que permite visualizar la foto del empleado actual.

Para asociar la foto a un empleado es necesario añadir la imágen al archivo documental indicando en las propiedades el texto "foto_empleado".

• Considerar sólo ofertas asignadas al presupuesto
00043139.0007 CS
En la pantalla de Datos de control es posible configurar el comportamiento de las ofertas al realizar un presupuesto.

Hasta el momento era posible indicar el número de días de vigencia para que las ofertas se consideraran como costes del presupuesto. Se ha añadido una nueva opción "Considerar sólo ofertas asignadas al presupuesto" que de desactiva el comportamiento original y permite relacionar las ofertas de proveedores con un presupuesto para considerarlas como costes en ese presupuesto.

• Contactos del cliente en el fichero de presupuestos
00046161.0008 CN
Es posible realizar un presupuesto a un cliente con ficha o bien a un futuro cliente del fichero de mailing. Los botones que permiten la consulta de los contactos o direcciones discriminarán éstos en función del tipo de cliente entrado, es decir si el código corresponde a un cliente de mailing nos mostrará los contactos figurados en su ficha y lo mismo sucederá con un cliente comercial.

• Presupuestos - Fichero de seguimientos
00029910.0018 CN
Al crear un presupuesto para un cliente de mailing, se registrará en el fichero de seguimientos la acción realizada.

• Utilidades de Artículos compuestos (Unidades de obra) en el presupuesto
00043144.0019 CN
En la pantalla de recálculo de precios del formulario de presupuestos se han añadido dos nuevas opciones:

· Localizar unidades de obra bloqueadas. Muestra una relación las aquellas unidades de obra bloqueadas existentes en el presupuesto.

· Actualizar contenido unidades de obra. Se actualiza el contenido (articulos que las conforman y sus respectivas cantidades) de las unidades de obra existentes en el presupuesto con la definición de la ficha de unidades de obra, siempre que la unidad de obra no esté bloqueada.

• Importación/exportación presupuestos formato excel
00044003.A006 CN
Proceso exportación/importación archivos excel. Entre los datos de importación/exportación se incluye el porcentaje de descuento que tiene aplicado el artículo.

• Mejora proceso revisión de saldos
00036159.0001 CN
Modificación del proceso de reconstrucción de saldos para que todos los mensajes que se van mostrando al usuario durante su ejecución se vayan a cumulando para mostrarlos de una vez todos juntos al final. De esta forma se permite que el proceso acabe sin interrupciones y sin necesidad de interacción del usuario.

• Contactos del mailing en el fichero de seguimientos
00046162.0001 CN
En el fichero de seguimientos se ha incorporado un nuevo botón que nos permite visualizar las personas de contacto que tiene asociado el código de mailing.

• Asociar documentos desde el Visor de Datos
00044495.0002 CN
Una vez realizada la búsqueda desde el visor de datos será posible asociar un documento a un registro arrastrando un archivo y soltándolo sobre una determinada línea de la lista.